Vivadus bietet maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anlage-, Finanzierungs- und Finanzplanungsbedürfnisse. Denn was Ihnen wichtig ist, ist genauso für uns von Bedeutung.
Wir unterstützen Sie dabei, das Beste aus den großen Momenten in Ihrem Leben zu machen – und auch aus all den kleinen Augenblicken dazwischen, die in Summe zur Verwirklichung Ihrer Lebensgeschichte führen.
Ihre Prioritäten sind unsere Prioritäten. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, Ihre individuelle Situation und Ihre finanziellen, geschäftlichen und persönlichen Ziele umfassend zu verstehen, um Ihnen genau die Lösung zu bieten, die darauf hinsteuert. Unser ganzheitlicher Ansatz in der Finanzplanung stellt sicher, dass sowohl Ihre private als auch Ihre berufliche Situation bei der Entwicklung einer passenden Strategie berücksichtigt wird.
Ob Sie sich zu Ihrer privaten Vorsorge und Absicherung oder zur geschäftlichen Ruhestandplanung beraten lassen sowie die Steuer-, Spar- und Investitionsplanung angehen möchten – Ihre Finanzplaner von Vivadus sind gerne für Sie da.
Bei jeder Finanzplanungsberatung stehen Ihre individuellen Ziele und Wünsche im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Um optimal vorzugehen, gliedert sich unsere Beratung in mehrere Phasen.
Zunächst erstellen wir eine private Bilanz, eine Liquiditätsrechnung und dokumentieren transparent Ihren aktuellen Finanzstatus.
Im Anschluss entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Strategie zur Zielerreichung und sprechen konkrete Handlungsempfehlungen aus.
Wenn Sie uns grünes Licht geben, geht es an die Realisierung Ihrer finanziellen Ziele. Haben Sie diese erreicht, sind wir zwar am Ziel, aber noch nicht am Ende angekommen.
Mit Ihrem Leben werden sich auch Ihre Ziele entwickeln und verändern. Deshalb bleiben wir an Ihrer Seite und unterstützen Sie in regelmäßigen Betreuungsgesprächen bei der langfristigen Verwirklichung Ihrer Vorhaben und informieren Sie kontinuierlich über Änderungen, wie beispielsweise neue gesetzliche Bestimmungen.
Unsere Finanzplanung entspricht den Grundsätzen des FPSB Deutschland (Weiterleitung auf externe Webseite) – einer ganzheitlichen, langfristigen und systematischen Finanzplanung und Betreuung unserer Kundschaft.
Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung in allen Bereichen der privaten und betrieblichen Vorsorge, sowie der Absicherung Ihrer Vermögenswerte. Mit Fokus auf Ihrer Situation als Unternehmer oder leitender Angestellter schützen wir Ihr Privatvermögen vor unternehmerischen Risiken. Besondere Aufmerksamkeit legen wir dabei auf die biometrischen Risken und Ihre familiäre Situation.
Zudem zeigen wir Ihnen verschiedene Lösungen im Bereich der privaten Altersvorsorge auf. Ob mit staatlicher Förderung oder ohne: Wir stellen Ihnen die alternativen Möglichkeiten für Ihre Situation mit Vor- und Nachteilen vor und finden gemeinsam die beste Lösung.
Um Ihre Renditeziele sicher zu erreichen, gehen wir nur vertretbare Risiken ein und meiden unrealistische Anlagen. Langfristige Investitionen werden auf dem Finanzmarkt belohnt. Deshalb setzen wir für Sie auf genau solche Anlagemöglichkeiten. Um Ihnen die besten Chancen auf Renditen zu bieten, erstellen wir global diversifizierte Portfolios mit klaren Regeln, die darauf ausgelegt sind, von Renditen zu profitieren, wo auch immer sie auftreten. Häufiges Kaufen und Verkaufen verursacht hohe Kosten und schmälert den Wert Ihres Portfolios. Aus diesem Grund verzichten wir darauf. Statt uns auf vage Vorhersagen zu verlassen, setzen wir auf bewährte Strategien, um Ihre Investitionen sicher und gewinnbringend zu gestalten.
Ganz gleich, ob Sie Ihr Traumhaus suchen oder in eine Immobilie als Kapitalanlage investieren möchten – wir stehen Ihnen mit unserer Expertise zur Verfügung.
Dabei berücksichtigen wir staatliche Förderungen und zeigen Ihnen die Auswirkungen eines Immobilieninvestments für Ihre persönliche Finanzplanung. Zudem begleiten wir Sie bei der Erstellung eines passenden Finanzierungskonzepts und der Auswahl des Kreditgebers.
„Entscheidungen sind ganzheitlich verzahnte Systeme mit oftmals weitreichenden Auswirkungen – im positiven als auch im negativen Sinne.“
In der komplexen Welt der Finanzen ist es wichtig, verlässliche Experten an Ihrer Seite zu haben, die genau wissen, was sie tun. Wir blicken auf eine langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich der Finanzplanung zurück. Im Laufe unserer Tätigkeit sind wir niemals von unseren Grundsätzen abgewichen, um unseren Mandantinnen und Mandanten stets das Höchstmaß an Qualität, Transparenz und Zufriedenheit zu liefern.
Unser wichtigster Grundsatz ist die langfristige persönliche Beratung, die genau den Vorstellungen und Wünschen unserer Kundschaft entspricht. Als Ihre Lotsen und Begleiter stellen wir gemeinsam die Weichen für Ihren Erfolg und die Erreichung der Ziele Ihres Lebens.
